Из Москвы прибыл новый директор музыкальной школы в Якутске — это русский мужчина, решивший установить свои правила. Его появление быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В разгар перестройки народ саха пытается заново осмыслить свою идентичность. Противостояние двух культур ведет к загадочному сближению между директором и его прежней оппоненткой. Теперь перед ней встает дилемма: выбрать между тайнами прошлого и любовью, которая принесла надежду на лучшее будущее.