В небольшом живописном городке Калязине скрывается нечто необычное: тайный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от всего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от людей, заменив их сказочными созданиями. Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает противостоять ей ради спасения близких и освобождения города. В его команде оказываются также кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается напряженная борьба за сохранение человечности, любви и семьи.