В самом сердце непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфийским народом. Время изменило судьбу этого места, и теперь оно находится под гнетом властного шерифа, который обогащается за счет его обитателей. Налоги постоянно растут, оставляя людей в нищете и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против него, ждут изгнания и жестокие наказания. В Ллорисе зреет бунт, и доведенные до отчаяния жители ищут поддержки у скрывающихся эльфов, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, которые не имели дел с людьми уже два века, стремятся сохранить свой хрупкий мир и относятся к людям с недоверием.
