В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако спокойный ритм жизни города нарушается шокирующим убийством влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыскного отдела. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые ставят под угрозу его понимание мира. Чтобы одолеть эту тьму, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.