В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическое совещание, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить объект. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, обладающий знаниями восточных языков. Их задача — достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения сведений о заводе. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого личные счеты с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные опыты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
