Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов рисковать ради выполнения задач. Однако одна из операций, в которой он принимает участие, заканчивается неудачей, что приводит к гибели одного из агентов. Устюжанин убежден, что в отделе завелся шпион, но его временно отстраняют от службы на период расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай направляется в отдаленную деревню к своему бывшему коллеге, ныне руководителю приграничного района. Там он принимает должность управляющего лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай вынужден иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными кладоискателями, а также выясняет, что некоторые его предшественники исчезли или были убиты.
